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夜幕低垂，汉城古宅内，裱画匠金秀贤颤抖着手，将最后一幅“无惨漫画”装裱完毕。这并非寻常作品，每一页都描绘着失落的灵魂与扭曲的欲望。委托人，神秘的权贵李智勋，只要求按古法装裱，绝口不提画作来源。 秀贤发现画中人物面孔模糊，却总能捕捉到一丝熟悉感。直到最后一页，一个女子惊恐的眼神与秀贤已故的妹妹惊人相似。画作散发着冰冷气息，秀贤感到一股莫名的恐惧。智勋突然来电：“画作已完成，今夜月圆之夜，将它带到南山塔下。” 电话断开，塔顶隐约传来凄厉的哭声。